合同会社LIBERATEのライフプランニング無料相談｜大阪のFP

お客様の人生に関わるお金の流れ（収入・支出・貯蓄・運用・保険・住宅・教育費・老後など）を整理し、ご家族の将来設計を「見える化」するサービスです。何かを売ることが目的ではなく、お客様ご自身が判断できる「軸」をお持ちいただくことを最大の目的としております。

会社員の方、公務員の方を中心に、結婚・住宅購入・お子様の誕生・転職・退職金受給など、人生の節目を迎える方、あるいは漠然と「このままで大丈夫だろうか」と感じている方に特にお向きです。

はい、年齢・ライフステージを問わずご相談いただけます。若い世代の方は時間を味方にした設計、シニア世代の方は資産の取り崩しや次世代への引き継ぎ設計など、年代に応じたテーマでお話を進めます。

はい、現状の整理から入ることが多くございます。特に月額5,000円以上の保険にご加入の方は、見直しによって老後の不安が解消するケースが多くございます。「全部やめましょう」ではなく、「何が必要で、何が不要か」を冷静に整理いたします。

お客様のご状況によって異なります。比較的シンプルなご相談は短期間で、複雑な資産背景や法人を含むご相談はお時間をいただきます。初回のお打ち合わせ時に、想定される進め方をご案内いたします。

一度作成して終わりではなく、判断の軸としてご活用いただくものです。ライフイベントや市況の変化があった際に見直すことで、長期にわたって有効な「ご家族の地図」となります。

いいえ、必須ではありません。ライフプランニング自体は「現状の整理と将来設計」が目的で、特定の商品の購入を前提としておりません。

はい、ご夫婦・ご家族でのご相談を歓迎しております。むしろ、ご家族の方針合わせの場としてご活用いただくと、より実効性のあるライフプランになります。

ご相談内容によって異なります。詳細はお問い合わせ時にご案内いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。