お客様の資産形成という大きなテーマは、一つの業界の論理だけでは決して解けません。

「三業界横断」が意味すること

専門家

保険、証券、不動産──金融三業界は、それぞれ独自の論理と利益構造を持っています。一つの業界の中だけでキャリアを積んだ専門家は、その業界の常識に強くなりますが、別業界との接続点にある「お客様の本当の最適解」は見えにくくなります。

LIBERATEのメンバーは、それぞれが異なる業界で第一線として活躍してきました。お客様の人生全体を、三つの視点から立体的に捉える──それが、LIBERATEの専門性の本質です。

THE LIMITATION

一業界だけの専門家では、見えないこと

左右にスワイプで表が確認できます

比較項目

提案の幅

利益相反の認識

業界裏側の説明

統合的な最適解

LIBERATE

三業界を横断

他業界から客観視

三業界の構造

全体最適

一業界専門のFP

業界の枠内

自業界に縛られる

自業界以外NG

部分最適

比較のポイント

三業界横断の専門性を持つLIBERATEは、保険・証券・不動産の各分野で長年培った実務経験を活かし、お客様の資産形成における統合的最適解をご提案します。従来のファイナンシャルプランナー（FP）の多くは、一つの業界に特化していることが多く、その枠組みを超えた提案が難しい現実があります。しかし、資産形成や資産運用という大きなテーマに向き合う際、保険だけ、証券だけ、不動産だけという観点では、お客様のニーズを本当の意味で見極め、全体最適を打ち出すことは困難です。

LIBERATEでは、三業界の知見を活かして、相反する利益や制度上の違いを正確に把握した上で、業界を横断した最適なプランニングを実現。各分野の強みを生かすだけでなく、業界の裏側や仕組みを分かりやすくご説明し、ご納得いただけるご提案に繋げています。資産の入口から出口まで、全領域を俯瞰して見渡しながら「ほんとうにあなたのためのプラン」を一緒に築いていく。それが金融業界横断型の専門性の強みです。

お客様の窓口は1名。その背後で、3つの専門領域が連携します

LIBERATEの「三業界統合」の仕組み

オフィスで話し合うビジネスパーソンたち。家やグラフ、保険に関する情報が重ねて表示されている。

LIBERATEでは、お客様ごとに専任の担当者がつきます。表面的には一名の担当者がお客様のご相談を一貫してお受けしますが、その背後には、保険・証券・不動産の各分野を極めた専門家たちの密な連携体制があります。お客様の課題やご希望を丁寧にヒアリングしたうえで、三つの業界を横断する独自の分析メソッドを用いて最適なプランをご提案します。

それぞれの分野には、専門家にしか分からない制度の“壁”や業界特有の仕組み、時には利益相反となり得る事情が隠れています。LIBERATEはこういった背景を余すところなくご説明し、メリット・デメリットを踏まえて最善のご選択をサポート。

お客様には一窓口でスムーズかつ安心してご相談いただける利便性と、三業界横断でしか実現できない統合的プランニングの価値の両立をお約束します。資産形成・運用・保全、その全ステージで「生涯相談窓口」として私たちが伴走します。LIBERATE独自の三業界統合型コンサルティングをぜひ、ご体感ください。

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