ご家族の資産を、世代を越えて守るために。

「大相続時代」とは何か

日本家屋の縁側で団欒する三世代家族

基礎知識

団塊世代（約800万人）全員が75歳以上に到達し、日本は前例のない規模の世代間資産移転期を迎えます。家計金融資産2,286兆円のうち、約6割を60歳以上の世帯が保有しているという日本の構造のもと、今後10〜20年で巨額の資産が次世代に承継されていきます。

これは、ご家族にとって避けられない局面です。準備をするかしないかで、結果が大きく変わります。

お金のリアルな悩み

このような悩みを抱えていませんか

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親世代の資産規模や保有内容を把握できていない

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ご家族で相続の話を切り出しにくい

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不動産が含まれる相続を見据えている

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兄弟姉妹間で揉めないように準備したい

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贈与税の活用方法を知りたい

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何から始めればよいかわからない

あなたもこんな落とし穴にはまっていませんか？

3つの落とし穴

  • 「まだ早い」と先送り

    相続対策は10年単位の準備が望ましい。「まだ早い」と思っているうちに選択肢が狭まる。

  • 税金の話だけに閉じる

    本質はご家族の関係を未来に向けて整えることです。

  • 不動産を「現金化」一択で判断

    売却・活用・住み続けるかで、税負担も家族の関係も大きく変わります。

相続対策に特化した組み合わせ

相続対策の3軸

01
書類と電卓による計算

現状の相続税試算

いま相続が発生したら税負担はいくらか、概算を把握し対策の要否を見極めます。

02
会議

贈与活用

暦年贈与・相続時精算課税を、ご家族の状況に合わせて最適に組み合わせます。

03
履歴書審査と記録

不動産整理の方針

「現金化一択」で迷う前に、活用・売却・物納の判断軸を整理します。

ご相談者E様（45歳・親世代の相続準備）

よくあるご相談ケース

お客様
当社
お客様
当社

親の体調や年齢を意識し、今から備えるべきか悩んで相談しました。

Step1

初回

親御様の資産状況、ご家族構成、関係性のヒアリング

お客様
当社

相続の課題や全体像の把握ができず、不安な気持ちを抱えていました。

Step2

分析

現状での相続税試算 + 5年ロードマップ

お客様
当社

親とのコミュニケーション方法やサポート内容を相談できて安心しました。

Step3

支援

親御様への話の切り出し方をサポート

お客様
当社

専門家への相談や具体的な手順に悩んでいました。

Step4

連携

必要に応じて税理士・司法書士をご紹介

「お金の全体最適化」と「争いの未然防止」に！

お悩みの解決に役立つサービス

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