中立なFP、合同会社LIBERATEのよくあるご質問

初回相談は無料です。詳細はお問い合わせ時にご案内させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

はい、ご相談いただけます。新NISAの非課税枠の使い方、つみたて投資枠・成長投資枠の使い分け、商品選びの考え方など、お客様のライフプラン全体の中で位置付けてご提案いたします。

はい、可能です。iDeCoの節税効果と運用設計、新NISAとの使い分け、転職時の取り扱いなど、退職後を見据えた設計をご一緒に考えます。

もちろんです。「投資はリスクが怖い」「何から始めればいいか分からない」という方こそ、リスクの仕組みから一緒に整理してまいります。商品ありきではなく、ご自身が納得して始められるよう、丁寧にお伝えします。

はい、可能です。証券業界の最前線にいたメンバーが、販売側の論理ではなくお客様側の立場から、現状の運用が本当にご自身に合っているかを中立的に確認いたします。「FPや銀行が言いにくい裏の部分」までお伝えできるのが私たちの強みです。

ございません。私たちのスタンスは「営業ではなく顧客ファースト」です。ご相談の結果、現在の運用を継続することが最適と判断される場合は、何も変更されなくて構いません。

はい、ご相談いただけます。退職金は、これまでの運用とは異なる「取り崩しフェーズ」を見据えた設計が必要です。一括運用のリスクや、銀行・証券会社から提案を受けた商品の妥当性についても、第三者の立場でアドバイスいたします。

はい、教育資金の準備もご相談ください。お子様の年齢・必要時期から逆算した運用設計と、変化に対応できる柔軟性のあるプランをご提案します。

はい、リスクの説明は最も大切な部分と考えております。「儲かる話」ではなく、「どこにどんなリスクがあるか」を明確にお伝えすることが、お客様のご判断に必要だと考えております。