中立なFP、合同会社LIBERATEのよくあるご質問

お客様のライフプランニングを中心に、不動産紹介、セミナーを通じて人生設計を総合的にサポートする会社です。保険・証券・不動産など様々な業界で経験を積んだメンバーが、お客様に寄り添い、中立的なアドバイスをお届けします。

早ければ早いほど選択肢が広がります。私たちは贈与や相続の適切なアドバイスを通じて、お客様が「事前に不安を解消できる」状態にすることを大切にしております。

はい、むしろ親世代がご健在の時期からご相談いただくことを推奨しております。コミュニケーションが取りやすく、選択肢も豊富な時期に動くことが、ご家族の負担を軽くします。

はい、ご相談いただけます。お客様のご家族構成・資産規模・将来のライフプランに合わせて、どの制度をどう活用するかをご提案します。

はい、可能です。保険業界の最前線にいたメンバーが、生命保険の非課税枠の活用、納税資金準備、特定の相続人への遺し方など、保険を活用した対策をご提案します。

はい、不動産業界の最前線にいたメンバーが、不動産の評価・分割・売却・組替えなど、不動産を含む相続のご相談に対応いたします。

ご家族のご事情を伺いながら、合意形成のための情報整理・選択肢の提示をお手伝いいたします。私たちが「決める」のではなく、ご家族が「決めるための材料」を整理する役割です。

はい、相続税の試算を含めて、現状の整理からご提案までを行います。具体的な税務手続きが必要な場合は、専門家と連携いたします。

はい、ご家族でのご相談を歓迎いたします。相続は「ご家族の対話」が最も大切な要素のひとつですので、複数世代でお越しいただくことも歓迎しております。